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中国领先酒店集团之一开元酒店宣布于香港联交所主板上市计划

2019年2月25日 20:57来源£º

全球发售70,000,000股股份

发售价介乎每股13.37港元至20.05港元

¡¡¡¡在中国从事中高档连锁酒店经营及管理的中国领先酒店集团之一£¬以及于2018年3月31日£¬按中国在营及开业的高端酒店客房计国内最大酒店集团©¤浙江开元酒店管理股份有限公司£¨¡¸开元酒店¡¹或?#23613;?#20844;?#23613;¹£?#36830;同附属公司£¬总称?#23613;?#38598;团¡¹£¬香港联交所股份编号£º1158£©£¬今天宣布其股份£¨¡¸股份¡¹£©全球发售£¨¡¸全球发售¡¹£©之安排及拟于香港联合交易所有限公司£¨¡¸香港联交所¡¹£©主板上市的详情¡£

¡¡¡¡全球发售初步发行共70,000,000股H股股份£¨视乎超额配售权行使与否而定£©£¨¡¸发售股份¡¹£©£¬当中包括国际发售共63,000,000股H股股份£¨可予调整及视乎超额配售权行使与否而定£©£¨¡¸国际发售¡¹£©及在香港公开发售共7,000,000股H股股份£¨可予调整£©£¨¡¸香港公开发售¡¹£©£¬即分别占发售股份总额90.0%及10.0%¡£股份的售价£¨¡¸发售价¡¹£©介乎每股13.37港元至每股20.05港元¡£超额配售权为最多10,500,000股股份£¬即发售股份的15%¡£

¡¡¡¡中国银河国?#25163;?#21048;£¨香港£©有限公司及交银国际£¨亚洲£©有限公司为是次交易的联席保荐人¡£中国银河国?#25163;?#21048;£¨香港£©有限公?#23613;?#20132;银国?#25163;?#21048;有限公司及摩根?#24247;?#21033;亚洲有限公司为联席全球协调人¡£中国银河国?#25163;?#21048;£¨香港£©有限公?#23613;?#20132;银国?#25163;?#21048;有限公?#23613;?#25705;根?#24247;?#21033;亚洲有限公司£¨仅涉及香港公开发售£©¡¢Morgan Stanley & Co. International plc£¨仅涉及国际发售£©及工银国际融资有限公司为联席账簿管理人¡£中国银河国?#25163;?#21048;£¨香港£©有限公?#23613;?#20132;银国?#25163;?#21048;有限公?#23613;?#25705;根?#24247;?#21033;亚洲有限公司£¨仅涉及香港公开发售£©¡¢Morgan Stanley & Co. International plc£¨仅涉及国际发售£©¡¢工银国?#25163;?#21048;有限公?#23613;?#38134;河£­联昌证券£¨香港£©有限公?#23613;?#37329;裕富证券有限公?#23613;?#21033;得证券£¨香港£©有限公?#23613;?#33538;?#20998;?#21173;有限公司及TUS Corporate Finance Limited£¨仅涉及香港公开发售£©为联席牵头经办人¡£

¡¡¡¡假设超额配售权并无获行使£¬且发售价为每股16.71港元£¨即发售价范围的中位数£©£¬全球发售可获得的款项?#27426;î£?#32463;扣除与全球发售有关的承销费及?#30563;?#20197;及其他估计开支£©将约为1,088.0百万港元¡£集团拟将所?#27599;?#39033;作以下用途£º

¡¡¡¡¡¤约25.0%或272.0百万港元£¬将用于开发高档商务及度假酒店£»

¡¡¡¡¡¤约35.0%或381.0百万港元£¬将用于开发中档酒店£»

¡¡¡¡¡¤约10.0%或109.0百万港元£¬将用于品牌建设及推广£¬包括但不限于进行营销和推广活动¡¢赞助行业活动和广告£»

¡¡¡¡¡¤约5.0%或54.0百万港元£¬将用于?#24515;?#26356;多人才£¬并加强实施对员工的培训和招聘计划£¬以支持业务扩张£»

¡¡¡¡¡¤约15.0%或163.0百万港元£¬将用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施开发信息技术系统£»

¡¡¡¡¡¤约10.0%或109.0百万港元£¬将用于一般企业用途及营运资金¡£

¡¡¡¡本集团已与两名基石投?#25910;”]?#25658;程旅行网£¨香港£©有限公司£¨¡¸携程香港¡¹£©及GreenTree Hospitality Group Ltd.£¨¡¸GreenTree¡¹£©£¬订立基石投?#24066;?#35758;¡£据协议£¬基石投?#25910;?#21516;意在若干条件的规限下£¬按发售价认购总额最多62.0百万美元可购买的发售股份数目£¨向?#30053;?#25972;至最接近每手200股股份的完整买卖单位£©£¨?#23500;?#30707;配售¡¹£©¡£其中£¬携程香港同意按发售价认购数目与最多32.0百万美元的等价港元?#26434;?#30340;发售股份£¬而GreenTree同意按发售价认购数目与最多30.0百万美元的等价港元?#26434;?#30340;发售股份¡£基石配售的禁售期为上市日期起£¨含£©六个月¡£

¡¡¡¡开元酒店是中国领先的酒店集团之一£¬业务遍及22个省份¡¢直辖市及自治区¡£于2018年12月31日£¬集团经营及¨u或管理150家酒店£¨?#37319;?#26377;约34,200间酒店客房£©£¬其中31家酒店及约7,400间酒店客房由本集团运营£¬119家酒店及约26,800间酒店客房由本集团管理¡£

¡¡¡¡2018年3月31日£¬按中国在营及?#20122;©Ô即?#24320;业酒店客房计£¬根据高档酒店客房数量£¬集团为第三大酒店集团及国内最大酒店集团£¬而根据中高档酒店客房数量£¬集团为第七大酒店集团及国内第四大酒店集团¡£于2018年12月31日£¬集团拥有169家?#20122;©Ô即?#24320;业酒店£¬该等酒店预计于未来五年内开业¡£

¡¡¡¡浙江开元酒店主要经营租赁予集团的酒店£¬并采用?#30422;?#36164;产¡¹的业务模式£¬该模?#25945;?#29616;在根据全方位服务管理协议管理酒店以及特许经营酒店£¬该模式令集团得以专注于核心能力£­酒店经营及管理业务£¬并有助于集团更加有效且高效地扩大于全国的占有?#35270;?#35268;模¡£

¡¡¡¡于2018年12月31日£¬集团拥有12个酒店品牌组合£¬涵盖中档至高档系列酒店¡£本集团管理及¨u或经营五大品牌下的高档酒店£¬即¡¸开元名都¡¹¡¢¡¸开元度假村¡¹¡¢¡¸开元观堂¡¹¡¢¡¸开元芳草地乡村酒店¡¹及¡¸开元森?#30784;¹¡?#38598;团还经营服务快速增长的注重性价比的游客的中档酒店£¨以¡¸开元曼居¡¹为代表£©£¬以及针对休闲游?#22270;?#21830;务游客的精品酒店¡£

¡¡¡¡截至2017年12月31日年度£¬集团录得收入人民币1,664.6百万元£¬按年增长3.9%£¬年内本公司拥有人应占利润按年大幅增长93.4%至人民币163.0百万元¡£截至2018年8月31日的八个月£¬集团录得收入人民币1,119.2百万元£¬较上年同期增长4.8%£¬期内本公司拥有人应占利润按年增长25.4%至大约人民币110.0百万元¡£集团招股书指出£¬截至2018年12月31日年度£¬本公司拥有人应占估计未经审核合并盈利为不低于人民币185.0百万元¡£

¡¡¡¡开元酒店董事会主席兼执行董事金文杰先生表示£º¡¸自于1988年在浙江省杭州市成立以来£¬我们已经建立了?#23601;?#30340;¡¢获广泛认可的¡º开元¡»品牌系?#26657;?#20027;要针对高档休闲及商旅市场£¬提供结合中国?#23601;?#20803;素的国?#26102;?#20934;酒店服务¡£我们的竞争优势在于我们在中国拥有广阔网络的广?#26477;?#24378;大酒店品牌组合£¬以及拥有强大的新酒店项?#30475;?#22791;¡£在近年消费升级趋势的推动下£¬消费者对酒店质量有更强的认知和要求¡£作为中国中档和高档连锁酒店的领导者之一£¬开元酒店有望从消费升级中受益¡£¡¹

¡¡¡¡香港公开发售将于2019年2月26日£¨星期二£©上午9时正开始£¬并于2019年3月1日£¨星期五£©中午12时正截止登记申请¡£香港公开发售的分配结果及发售价将于2019年3月8日£¨星期五£©宣布或透过各渠道公布¡£股份将于2019年3月11日£¨星期一£©开始在香港联交所主板买卖£¬股份代号为1158¡£

作者?#21644;?#35759;员 戴铃隽¡¡¡¡
编辑£º程嫚嫚

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